Με έκρηξη τζίρου 1,02 δισ. λόγω του rebalancing του MSCI, το ΧΑ +1,03% στις 2.372 μον. - Προσδοκίες για πρόοδο στο Ιρανικό

(upd24) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 2.372 μονάδες, με κέρδη στις τράπεζες, με Eurobank +5,03%, ενώ θετική ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με Τιτάν +3,03%, Allwyn +2,77%,  Metlen +2,25% ... και με έκρηξη των συναλλαγών στα 1,01 δισ. ευρώ από 250 εκατ. ευρώ πριν τις δημοπρασίες, λόγω του rebalancing του MSCI.
Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στις 4 τράπεζες οι οποίες κάλυψαν περίπου το 30% του συνολικού τζίρου της αγοράς στα 299 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων, αλλά και στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τζίρο 193 εκατ. ευρώ  λόγω εισόδου MSCI Greece Standard Index, στη ΔΕΗ λόγω αύξησης κεφαλαιοποίησης από την αύξηση κεφαλαίου στα 244 εκατ. ευρώ και στην Crediabank η οποία εισήλθε στο Small Cap,  με τζίρο 36 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα, με την τριμηνιαία αναδιάρθρωση του MSCI , στον βασικό δείκτη MSCI Greece Standard Index, συμμετέχουν εννέα μετοχές, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Εurobank, Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank και ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, η Allwyn. και ΓΕΚ Τέρνα
Παράλληλα, στον Small Cap προστέθηκε η μετοχή της CrediaBank, ενώ αφαιρέθηκε η Cenergy, ενώ στον Micro Cap δεν υπήρξαν αλλαγές για τις ελληνικές μετοχές.
H σημερινή αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της αυξημένης ρευστότητας της αγοράς, με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στα 341,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εταιρικές πράξεις σε ΔΕΗ, Allwyn, Ballys Intralot έχουν προσελκύσει νέα κεφάλαια στην αγορά.
Βάσει του τρόπου που μπήκαν οι εντολές στις τελικές δημοπρασίες, είδαμε ότι οι αγοραστές ήταν καλύτεροι στις Eurobank, Alpha bank, Allwyn, Πειραιώς και ΟΤΕ και οι πωλητές πιο δυνατοί στις ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Εθνική, Cenergy και Crediabank. Αυτό δε σημαίνει πως δεν είχαν τις εκροές ή τις εισροές που ανέμεναν. Δείχνει πως κάποιοι περίμεναν το rebalancing να διώξουν μετοχές ή να πάρουν. Για παράδειγμα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά από τέτοιο ράλι κάποιοι έπρεπε να μπορέσουν να φύγουν. Βρήκαν τρομερή ευκαιρία. Στη ΔΕΗ, κάποιοι λόγω αύξησης είχαν μεγάλο όφελος και πήραν κέρδος. 
H επόμενη ανακοίνωση της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του MSCI έχει οριστεί για τις 12 Αυγούστου 2026, το βράδυ,
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Eurobank +5,03% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες ανακτώντας τις χθεσινές απώλειες του -4,19% και ακολουθησαν Alpha Bank +3,44%, Πειραιώς +2,19% και Εθνική -0,71%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Τιτάν +3,03%, Allwyn +2,77%, Aegean +2,4%, Metlen +2,25%...ενώ υποχώρησαν Sarantis -3,07%, Cenergy -2,8%, ΔΕΗ  -1,91%, Coca Cola -1,41%..
Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε από τις προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν και στην προοπτική αποκλιμάκωσης της έντασης γύρω από τα Στενά του Hormuz.
Πληροφορίες από αμερικανικές και πακιστανικές πηγές κάνουν λόγο για πρόοδο προς μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες στα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος και του ελέγχου των Στενών του Hormuz. Ο Λευκός Οίκος αναφέρεται σε προκαταρκτική συμφωνία, ενώ κρίσιμη θεωρείται και η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν στην Ουάσινγκτον. Παρά τις ενδείξεις προόδου, τόσο η Τεχεράνη όσο και ο Donald Trump επιμένουν στις «κόκκινες γραμμές» τους, διατηρώντας την αβεβαιότητα στην περιοχή.
Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν πτωτικά, με το Brent Ιουλίου να υποχωρεί -1,6% στα 91,20 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI στο -1,2%% στα 87,90 δολάρια.
Σε τεχνικό επίπεδο, οι 2.400 μονάδες συνιστούν την πρώτη βασική αντίσταση, ενώ η ζώνη των 2.310 – 2.320 μονάδων αποτελεί την πρώτη σημαντική στήριξη.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε +4,45%, ο FTSE 25 +4,59% και ο Τραπεζικός Δείκτης +6,25%.
Σημειώνεται πως την Δευτέρα 1/6 η αγορά θα είναι κλειστή λόγω αργίας.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,82% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,6%.
Στο, πρώτο τέταρτο της συνεδρίασης, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με Eurobank +3,79% και Alpha Bank +3% ....ο Τραπεζικός Δείαρτο της συνεδρίασηςκατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,32%.
Περί τις 12:45, με τις τράπεζες να διατηρούν τα κέρδη τους και το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 σε θετικό πρόσημο, με Jumbo +3%, Μetlen, ΓΕΚ Τέρνα, Τιτάν +2%..... Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,67%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,03% στις 2.372 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.387,71 μονάδες και χαμηλό τις 2.367,73 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών εκτοξεύτηκαι στις δημοπρασίες λόγω του rebalancingτου MSCI..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 1,02 δισ.  ευρώ, εξ αυτών τα 43,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 115 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων  48,2 εκατ. να διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 43,42 εκατ. ευρώ και όγκου 8,27 εκατ. cew τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Eurobank διακίνησε 1,25 εκατ. τεμάχια αξίας 4,96 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 551,1 χιλ. τεμάχια αξίας 2,14 εκατ. ευρώ, η Εθνική 80 χιλ. τεμάχια αξάις 1,18 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 1,18 εκατ. τεμάχια αξίας 10,78 εκατ. ευρώ και η CrediaBank 3,41 εκατ. τεμάχια αξίας 4,41 εκατ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 545 χιλ. τεμάχια αξίας 12,04 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 50 χιλ. τεμάχια αξάις 2,14 εκατ. ευρώ, η Allwyn 30 χιλ. τεμάχια αξίας 374 χιλ. ευρώ, ο Aktor 40 χιλ. τεμάχια αξίας 408 χιλ. ευρώ, η Jumbo 30 χιλ. τεμάχια αξίας 705 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 15 χιλ. τεμάχια αξίας 552 χιλ. ευρώ και ο Τιτάν 8,3 χιλ. τεμάχια αξίας 423,5 χιλ. ευρώ..
Η BYLOT 400 χιλ. τεμάχια αξίας 472 χιλ. ευρώ, η ΕΚΤΕΡ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 480 χιλ. ευρώ, η Qualco 78 χιλ. τεμάχια αξάις 462 χιλ. ευρώ, η Alter Ego Media 50 χιλ. τεμάχια αξίας 268 χιλ. ευρώ, η  Κρι- Κρι 35 χιλ. τεμάχια αξίας 949 χιλ. ευρώ και η Lavipharm 400 χιλ. τεμάχια αξίας 661 χιλ. ευρώ.. ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.372 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.400 μονάδες και ακολουθούν οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.310 - 2.320 μονάδες και ακολουθούν οι 2.250, οι 2.200, οι 2.185, οι 2.155, οι 2.144 ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.118 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.730 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.750 μονάδες και ακολουθούν οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.450 μονάδες και ακολουθούν οι 2.415 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 2.359 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.200, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.


Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -6 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να αισιοδοξούν για συμφωνία εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι εντάσεις στη περιοχή συνεχίζονται…
Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, δείχνοντας ότι οι μεγάλες οικονομίες δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους τους, ενώ έχουν ενισχύσει τα στοιχήματα των επενδυτών ότι οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τον επόμενο μήνα(10-11 Ιουνίου) κατά 25 μ.β στο 2,5%, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να προχωρήσει σε περίπου δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά, ενώ έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες η Federal Reserve να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,61% και το 10ετές ιταλικό 3,67% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές και στα αμερικανικά ομόλογα,  με το 10ετές στο 4,44% και το 2ετές στο 4,01%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 29/5 οι περοσσότερες ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να αγνοούν την αναζωπύρωση της στρατιωτικής δραστηριότητας στη Μέση Ανατολή και επικεντρώνονται στην αισιοδοξία για συμφωνία εκεχειρίας, με τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία
Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα κατέγραψε ενδοσυνεδριακό ρεκόρ και τον Topix της Ιαπωνίας να αγγίζει νέο ιστορικό υψηλό,
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα τελευταία οικονομικά στοιχεία από την Ιαπωνία και Νότια Κορέα.
Ο πληθωρισμός στο Τόκιο διαμορφώθηκε στο 1,4% τον Μάιο από το 1,5% του προήγουμενου μήνα, το ποσοστό ανεργίας στην Ιαπωνία ανήλθε στο 2,5% τον Απρίλιο χαμηλότερο από το αναμενόμενο και σημείωσε πτώση σε σχέση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα.
Επίσης, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση, η βιομηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,8% τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο και 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ και οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση
Στη Νότια Κορέα, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε πτώση 0,6% τον Απρίλιο, σε μηνιαία βάση, χαμηλότερο από το αναμενόμενο. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση.
Επίσης, οι λιανικές πωλήσεις της Νότιας Κορέας σημείωσαν πτώση 3,6% σε μηνιαία βάση τον Απρίλιο.,
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,53%, ο Shanghai στη Κίνα στο -0,73%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,70%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο +3,55% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,62%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 29/5 στις ευρωπαϊκές αγορές, με διάχυτη την αισιοδοξία για συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ- Ιράν αγνοώντας την αναζωπύρωση της στρατιωτικής δραστηριότητας.
Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία και οδεύουν προς ισχυρές εβδομαδιαίες απώλειες, με το Brent Ιουλίου να υποχωρεί -1,6% στα 91,20 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI στο -1,2%% στα 87,90 δολάρια.
Άνοδος +0,70% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουλίου στα 47,30 ευρώ..
Στο επίκεντρο τα νέα οικονομικά δεδομένα και ειδικότερα τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό από Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και την Ιταλία.
Ο πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Μάιο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση. Το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο από το αναμενόμενο και παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με το επιβεβαιωμένο ποσοστό του Απριλίου, που ήταν 2,9%.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4% τον Μάιο, σημειώνοντας άνοδο από το 2,2% που καταγράφηκε τον Απρίλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεσή . Παράλληλα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,1% σε μηνιαία βάση.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Γαλλίας σημείωσε πτώση 0,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ιταλία διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Μάιο, από 2,7%, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση. Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,4%.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύεται στο +0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,60%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο +0,10% και το ETF GREC στο +0,78% ( 74,68 δολ.).

Κέρδη στις τράπεζες με εκτόξευση των συναλλαγών λόγω MSCI - Στο υψηλό της ημέρας η Eurobank +5%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες με Eurobank να ξεχωρίζει και να κλείνει στο υψηλό της ημέρας  και με  εκτόξευση των συναλλαγών στις δημοπρασίες λόγω του rebalancing του MSCI.
Η Εθνική έκλεισε στα 14,8250 ευρώ, με άνοδο +0,71%, με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,56 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,91 ευρώ, με άνοδο +3,44% με όγκο 13,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,05 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,15 ευρώ, με άνοδο +2,19% με όγκο 9,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,31 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,9910 ευρώ, με άνοδο +5,03% με όγκο 19,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,49 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 9,40 ευρώ, με άνοδο +0,11% και όγκο 499 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,10 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,2980 ευρώ, με άνοδο +2,2% με όγκο 28 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,59 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,64 ευρώ, με άνοδο +1,24%, με όγκο 250 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με έκρηξη των συναλλαγών λόγω MSCI

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με έκρηξη των συναλλαγών στις δημοπρασίες λόγω του rebalancing του MSCI
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τιτάν +3,03%, Allwyn +2,77%, Aegean +2,4%, Metlen +2,25%...
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Sarantis -3,07%, Cenergy -2,8%, ΔΕΗ  -1,91%, Coca Cola -1,41%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 48,90 ευρώ, με πτώση -1,41% και κεφαλαιοποίηση στα 18,25 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 21,56 ευρώ, με πτώση  -1,91% και αποτίμηση 12,88 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 12,5950 ευρώ, με άνοδο +2,77% και αποτίμηση 10,16 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 18,19 ευρώ, με πτώση -0,66% και αποτίμηση 7,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 41,86 ευρώ, με άνοδο +2,25% και κεφαλαιοποίηση 5,99 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 20,85 ευρώ, με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση στα 5,40 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 42,76 ευρώ, με άνοδο 1,52% και κεφαλαιοποίηση 4,42 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 36,98 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 4,10 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 51,00 ευρώ, με άνοδο +3,03% και κεφαλαιοποίηση 3,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 10,30 ευρώ, με άνοδο +1,08% και κεφαλαιοποίηση 3,15 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 23,28 ευρώ, με άνοδο +1,66% και κεφαλαιοποίηση 3,13 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 10,36 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 10,38 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,30 ευρώ, με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 66 μονάδες βάσης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 29/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,61% και το 10ετές ιταλικό 3,67% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 66 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,29% ή 290 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -6 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 29/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Μαίου του 2026 στο 3,67%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/5/2026 στο 2,95%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,14% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,31% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,36% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,67% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,42%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr